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维持年(nian)度策略观点：牛(niu)市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场(chang)是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产(chan)价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的(de)哑(ya)铃型(xing)配置思路(lu)。

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