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事实上，今年房地产债(zhai)券(quan)发行亮点颇(po)多。今年上(shang)半年，美的置业和(he)滨江地(di)产等优质民营企业成功发行债券实现融资。在品种选择上，保利发(fa)展采(cai)用了定向可转(zhuan)债，这也是今年发行规模最大的房地产债券。

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当前市场对(dui)于波(bo)动率和波动率交(jiao)易的理(li)解仍有(you)欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我(wo)们(men)在(zai)短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判(pan)断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握。

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相比2014年底和2019年初💟🧡🍎，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💟🧅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💌🍆👠👛，可能成为引燃市场情绪的一个催化👛🍈👝💘🧅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😻🥾🤬，YU7大热、欧洲延缓停售油车💟🥦💔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💯🥔🧅🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞🥒。

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1、紫光(guang)展锐计划2025年实现盈(ying)亏平衡，2030年实现“营业(ye)收入规模(mo)力争全球领先(xian)，盈(ying)利能力(li)稳健(jian)，核心(xin)竞争力突出，产业(ye)生态引领强(qiang)，迈入世界一(yi)流芯(xin)片设计企业行列(lie)”。

2、展望7月💛👝🍇🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑🤬💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🥥👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟👛，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🥑🥒🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🍉💖，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇💓，类似现象在2020年也出现过🩳，我们称之为牛市阶段II🍏🥔。风格方面💋🥒🍄👜，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅👄🍅🥿，7月科技风格占优的可能性较大💕🥿👘💖。