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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响(xiang)更大(da)，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结(jie)构更偏传(chuan)统经济，因此(ci)对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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