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当天下午稍早时👝🩲💟，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🥬💌🥑🥦。据报道🍊👛💟🥻，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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A股。短(duan)期突发性(xing)地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据(ju)，以及(ji)6月18日陆家嘴(zui)论坛，届时中央金融管理部门将发(fa)布若(ruo)干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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日前(qian)，美国总统特(te)朗(lang)普出席西点军校毕(bi)业典礼并发表演讲(jiang)时(shi)称，他完全支持将美国新财(cai)年(nian)国防(fang)预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价(jia)。这意味着(zhe)美国军费规(gui)模较2025财年大增(zeng)近13%，再创新高。

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1、当前伊朗日均产量约340万桶，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油🧅🥻🩰，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险👠😡。”

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥿👝，当前货币“小步快跑”🍌🥝👙💛，关注后续降准降息节奏及幅度👛🍇。由于A股较港股散户投资者占比更高🥿🥭🥔💖🍌，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🎒👅。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💯🍋🍅，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💖🍈💝、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💓🥥🥕💝😡。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍒🩲，央行2、4月两次降准🧡👝😠🥕🍎，3🩲💔、5月两次降息；地产方面🩲，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍇🩳👘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍏👠🍄，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💋💝🍅🩱。外部方面🤍，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥿👗，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💔💞🍑🍎，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🩰🍓🍇💘🩰，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🎒🍌。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👚💖🧡💌，大幅超出市场预期🩳🍇👠🥭，带动A股迎来春季躁动行情🩲🍓🥕。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍓👙，AH溢价指数从115升至128。当前来看💌，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😠👿，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥬🍅👝，即降准降息的节奏和力度👢🥝🍑👚。