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港股。本週以伊停火，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)(mian)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)(fu)，港股整(zheng)體(tǐ)(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材(cai)料業(ye)領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)價(jià)格大漲，帶(dài)(dai)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)(biao)現(xiàn)；受油價大(da)跌拕(tuō)(tuo)纍(léi)，能源(yuan)業(ye)走弱。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟，使得即将到来的中报业绩期👿🥝，在科技🍓🍉、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🥭🥒，但是预计在积极财政政策的支持下🥕👿😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋🍄，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在。上半年💗🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗💗👜👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯👡👛，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄🥻🍈。

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在 25 年下半年的策(ce)略(lve)配上(shang)，哑铃配置(zhi)仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我(wo)们也在报告中讨论，期权(quan)侧哑铃配置方案(an)的(de)实现路径。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🍉💕😠，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下💛，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、特别是短期借款规模👢💯💌🥒，可比公司均控制在个位数💗😠💯🍒，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上👗，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%🎒💋🩰。

2、噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披(pi)露2024年年報(bào)及2025年(nian)一季報，公司(si)股票已于5月6日(ri)起停牌。按炤(zhào)(zhao)相(xiang)關(guān)槼(guī)定，如(ru)公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披(pi)露2024年年(nian)報，則(zé)將(jiāng)被(bei)實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施退市風險警示之日(ri)起的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)董(dong)事保證真實、準確(què)、完整(zheng)的2024年年報，公司(si)股票可能將被終(zhong)止上市。