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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2👅🩰🍆，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数👜🥔。本周指数估值多数下降🥔👡👝🩰🥾，其中，汽车🩱🥕🍓、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🤬👅🍏😻、食品饮料🍉🥒🍄、建筑材料估值跌幅居前👿。

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2、国常会：李强主持召开国务院常务会议💓🍉，听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报。会议指出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🤬🩲，进一步优化现有政策💖，提升政策实施的系统性有效性🍆，多管齐下稳定预期激活需求、优化供给、化解风险🍈👡😈💟，更大力度推动房地产市场止跌回稳💌👘。

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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦(ca)存(cun)在进(jin)一步升(sheng)级可能，致使市场(chang)风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压，企(qi)业盈利复苏节(jie)奏(zou)趋缓；3）地(di)缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开的新(xin)叙事。在这些因(yin)素(su)的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅(fu)震荡(dang)，难(nan)以实现(xian)实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个(ge)直观的体现是(shi)融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将(jiang)持续。

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1、本周两大事件出现，给油(you)脂油料市场新的指引，增(zeng)加了(le)价格的(de)波动(dong)率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋(dan)白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。中东(dong)地缘仍在发(fa)展中，极端情况(kuang)下原油涨至冲向100美元以上，关(guan)注该(gai)事件对油脂的影(ying)响。其次，美(mei)国**周五提(ti)议在未来两年内(nei)增加(jia)炼油厂(chang)必(bi)须掺入美国(guo)燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴(chai)油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加(jia)仑和244.6亿加仑(lun)。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿(yi)加仑。美国(guo)环保(bao)署正采(cai)取行动将生物(wu)柴油配(pei)置设置为Rin而不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高(gao)于预期，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意的是(shi)，此次仍是提案，并未形成正常法规。后续或还有(you)变化。

2、当你不再有 earned income（劳动收(shou)入）流入全股票市场指数基金时(shi)，你就需要(yao)添加一(yi)只债券基金。就(jiu)我而言，那就是先锋全债券市场指数基金。我还持有一(yi)些货币市场基金。