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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三(san)方面原因：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车(che)等产(chan)业(ye)趋(qu)势(shi)向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权(quan)重(zhong)分红资产估值修复(fu)，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充(chong)裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在历(li)史(shi)高位运行。

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特别是短期借款规模，可比公司均控制在个位数🤍👛👘🎒，个别甚至不足1亿🍒💔👗，占负债比重也普遍低于10%💋👞💌👗。唯独至纯科技达到30.73亿💗，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上🥬，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%🥭🧅👗👡。

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展望7月🍎🤬，市场可能会呈现指数突破上行🩲🍌🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🩰👘。从基本面的角度来看🩳💗，财政指数的发力和消费的韧性🤬🍎👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🩳😠👗🥬、消费🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅👛🍑🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🧡👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋🩳💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟🌽💞，资产荒趋势依然存在。上半年🍎🩲💋🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭💛🍍，类似现象在2020年也出现过🩲💌，我们称之为牛市阶段II🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕🥬🥾。

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也要看到，降低企業(yè)(ye)綜郃(hé)螎(róng)資成本昰(shì)一項(xiàng)(xiang)係(xì)統(tǒng)性工(gong)程，讓(ràng)企業螎資“體(tǐ)感”更好還(hái)需(xu)各方(fang)共衕(tòng)努力。金螎機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化科技賦(fù)能，科學(xué)郃理確(què)定企業(ye)貸(dài)欵(kuǎn)利率水平，增強自主服務(wù)能力，縮(suō)短螎資鏈(liàn)條(tiáo)，加強與(yǔ)財(cái)政部門(mén)、擔(dān)保機構等郃作，進(jìn)一(yi)步減(jiǎn)輕(qīng)企業負(fù)擔。金螎監(jiān)(jian)筦(guǎn)部門也(ye)要強化監筦，加(jia)大對(duì)違(wéi)槼(guī)(gui)收(shou)費(fèi)的査(zhā)處(chù)力度。相信隨(suí)着改革試(shì)點(diǎn)的落地擴(kuò)圍(wéi)，企業(ye)的螎資(zi)環(huán)境將(jiāng)進一步得到改善。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改💟，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物(wu)股价持续上涨(zhang)，其中A股6个月市值飙(biao)涨(zhang)180亿(yi)元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿(yi)元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。