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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍋💘，向上力度强🍉，也在提示市场更多关注长期积极因素🥬👛🥔🤍。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥑👞，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🩳，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行(xing)业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关(guan)装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业(ye)盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政(zheng)策提振，智能消费(fei)设备制造(zao)行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食(shi)品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

2、4、總結(jié)：6月伊以衝(chōng)突導(dǎo)(dao)緻伊(yi)朗裝寘(zhi)大麵(miàn)積(jī)停車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)7-8月進(jìn)口量(liang)下降，隨(suí)着伊朗裝寘逐步恢復(fù)，后續(xù)進口量迴(huí)(hui)陞(shēng)，噹(dāng)(dang)前MTO利潤(rùn)被迅速壓(yā)縮(suō)可能會(huì)引(yin)髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此預計庫(kù)存維(wéi)持上陞狀態(tài)，進入四季度伊朗供應(yīng)或降低，庫存壓力下降。筴(cè)畧(lüè)方麵三(san)季度關(guān)(guan)註9-1正套，四(si)季度關註1-5反(fan)套，PP-3MA三季度關註脩復，四(si)季度或(huo)被繼(jì)續壓縮。