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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👚🥾🍄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍇，尤其港股表现更为强势💟🥝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💛💌，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍓💛，结构上电力设备领涨，此外有色金属💔👠、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💋🩳，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👙🥑🥿👅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💌，是21年A🩰、H行情分化的重要原因之一。当前来看👅🥻🤬👜，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💝，但短期概率不大💌😡👝👜👙。此外💝💞👚，关注美联储降息预期💖🥒🍌，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍒🤍👜。

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他补充道：“我认为很有可能达成协议🍈💔💋。”特朗普在周日播出的******（ABC）新闻采访中表示，美国“有可能”介入这场冲突😠👝💖，尽管他指出美国“目前还没有介入”💟。

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他表示，随着央行持续缩减购债🤍👛，日本需要加大力度吸引国内外投资者进入日本国债市场。他表示，开发更具吸引力的债券产品是满足这一需求的途径之一🍒👿🥬。

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1、中信证券表示🍈，下半年房地产发展新模式将更有针对性地缓解结构性供需矛盾，为稳外贸政策持续发力创造良好条件💌🥒👗，特别是在全球经济动能减弱、地缘政治和贸易摩擦不确定性加剧的背景下🥝，有望为我国经济注入更多稳定力量。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性💔。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力😈，则经济回升动力将明显减弱。