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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍍🤬，同时警惕微盘风格的波动💔🥝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器😻🥝💝、PCB、ASIC芯片、光模块🍎💯💖😠、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍑👚；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍅，建议重点关注字节生态链公司🥝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👄🍏、AI玩具等产品🍋；2）港股步入自下而上的选股阶段💗🥝🍇，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍉🍑💌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👗👝🍊🍉🧡。

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证监会6月13日消息，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求👜，加强期货市场程序化交易监管，维护期货交易秩序和市场公平🍈，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》🥥，自2025年10月9日起实施💯💋。后续，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则，做好管理规定落地相关工作🧡🍈。

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近年(nian)来(lai)，不少保险资管公司纷纷发力第三方业(ye)务，第三方业务规模稳步提升。比(bi)如，截至2024年末，泰康(kang)资产管(guan)理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产(chan)总规模超2.5万(wan)亿(yi)元(yuan)。

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關(guān)(guan)註汽(qi)車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持續(xù)(xu)性。6月(yue)10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有(you)助(zhu)于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然(ran)2020年以(yi)來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均(jun)有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭(zheng)格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突(tu)齣，其次(ci)昰(shì)汽車(che)電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零(ling)部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗(cheng)用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現(xian)齣安(an)全壁壘(lěi)，零部件(jian)集(ji)中(zhong)度(du)持續下滑、競爭(zheng)環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來(lai)乗用車闆塊(kuai)的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件(jian)闆塊的開支持續上行(xing)，供需格跼進一步變(biàn)差。此次整(zheng)車環節曏(xiǎng)(xiang)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車(che)産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊(you)格跼的利潤(rùn)分(fen)配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)(guan)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措(cuo)落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)(shi)。

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1、吃喝板块近期持续回调🍑🥥🎒👠，但于当前位置或不必过度悲观👢。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🤍，一方面🥔👞👚，内需对于经济拉动的重要性显著提高💝💯👝🍍💛，促消费🍓、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🧅🧅😠，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍄🤍💛🍇，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🍋🎒，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💓💓💘👿。

2、“美国(guo)与今晚对伊朗的袭击无关，” 特(te)朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道，“如(ru)果我(wo)们以任何方式受(shou)到伊朗的攻击，美国武装部队的(de)全部(bu)力(li)量将以前所未(wei)有的规(gui)模打击(ji)你(ni)们。然而，我们(men)可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议，结束这场血腥冲(chong)突！！！”