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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🥻😡。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🥬👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥👗🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🍈🩳😈。在流动性和增量资金方面👿，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿👠🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒💔，类似现象在2020年也出现过🍏💗🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆👘🥻🩰，7月科技风格占优的可能性较大。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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一、即(ji)日(ri)起恢复部分原产地为日(ri)本的水产品进(jin)口，福岛县、群马县(xian)、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千(qian)叶(ye)县(xian)等(deng)10个都县除外。

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1、另一个罚单显示，证监会(hui)对(dui)大信所为上市公(gong)司广汇(hui)物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查(cha)。经查明，大信所为广汇物(wu)流提供年(nian)报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同(tong)时，对广汇物流2022年年度财务(wu)报表审计过程中未勤勉尽责(ze)。签字注册会计师郭春亮、卓(zhuo)红英为直接负责的主管人员。

2、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的(de)箇數來判斷(duàn)市(shi)場情緒。噹市場中正收益(yi)的(de)股票逐步增多時，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大部分股(gu)票都處于(yu)正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)。