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指数依然在震荡区间的(de)主要原因是基(ji)本面与政策预期仍未形成突破(po)。国(guo)际层面，根据(ju)白(bai)宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系列国家(jia)达成(cheng)贸易(yi)协议(yi)，短期(qi)转(zhuan)口(kou)压力上升。国内(nei)层面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换(huan)新(xin)国补延续，财政与货币政策(ce)保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管(guan)理作用，但(dan)由于缺(que)乏增量资(zi)金与(yu)基本面改善(shan)，使得指(zhi)数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升。

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对市场而言，恒指过去一个月一(yi)直(zhi)处(chu)于我们(men)给出的23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应的风险(xian)溢价与计入乐观情绪已(yi)经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需(xu)要更多(duo)催(cui)化剂，更不用说近(jin)期(qi)香港(gang)金管局在港币触及(ji)7.85的弱方(fang)保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与(yu)政策等(deng)不确定性需要观察。行业层面(mian)，上文(wen)分析显示，新消费和创新药抱团(tuan)也非常(chang)明显。这(zhe)一背景(jing)下，短期流动(dong)性边际趋紧(jin)，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此(ci)，我们建议，投资者可以(yi)①短期(qi)适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较(jiao)年初已明显降(jiang)温的AI互联网，等待后(hou)续时机(ji)。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但(dan)前提是要留好“子弹(dan)”。

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根据中国民(min)用航(hang)空局要求，6月28日起(qi)，禁止旅客携带没有3C（中国强(qiang)制性(xing)产品认证）标识、3C标志不清(qing)晰、已被召回型号或批次的充电(dian)宝乘坐境内航班。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪(xu)方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合(he)约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。