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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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