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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来(lai)看，往往相较于4月政治局会议，7月政治(zhi)局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加(jia)大宏观调控力(li)度”。在当前出口、地产均(jun)面(mian)临(lin)挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对(dui)经济(ji)工作的基调有(you)望更加积极。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受(shou)益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像(xiang)器材零售(shou)同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能(neng)家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但(dan)需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或(huo)有承压(ya)，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受(shou)益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品(pin)、美(mei)容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

2、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰(meng)硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增(zeng)量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不(bu)确定性仍然较强，成本端(duan)的支撑(cheng)预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期(qi)。综合来看，上半年锰硅(gui)价格已经处于历史性低(di)位，预计下(xia)半年期(qi)价重心或略有(you)上移，但基(ji)本面驱动力度有限，上方幅度(du)不(bu)看太高(gao)。