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2025年上(shang)半年(nian)，虽然政策不确(que)定性有明显升高，但全球经济整(zheng)体(ti)平稳运(yun)行，除美联储外的(de)其他主要央行持续降(jiang)息。我们认为下半年，美国(guo)和非美地区的(de)经济动能将走向收敛(lian)，主要受美国经济放缓(huan)的推(tui)动。非美地区因货币政策(ce)相对宽松(song)，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临(lin)高政策不(bu)确定(ding)性以及上半年出口和增长前(qian)置的制约。在(zai)这个背景下，下半年(nian)我们更看好(hao)非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市(shi)场的权重。但我(wo)们认为区域表现的分化或小于(yu)上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半(ban)年，自下而(er)上(shang)我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广(guang)告>电子>内容），工业（电(dian)力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家(jia)电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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