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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际(ji)利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分(fen)红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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本拿(na)比市议会2023年2月批准进行一项程序，以审视、承认该市历史上对华人的歧视并作出正式道歉。当时该市发布的一份(fen)报告详细说明了(le)1892年至1947年间的市政当局通(tong)过制定歧视性法律法规(gui)和政策，在多个关键领域严重(zhong)限制了华人的权利和(he)发展机会，如(ru)：剥夺(duo)华人在市政选举中的(de)投票权；将华人基本排(pai)除在本拿比的土地所有权之外；敦促省和联邦**对华人的移民、土地所有权和商业许可施加限(xian)制；以限制(zhi)性法律防止华人受雇于市政当局及(ji)其(qi)承包商；在某些(xie)情形下，地方法规的执行不成比(bi)例地针对华人企业，等。

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在环保投(tou)入方面，22家上市公司中，一半公司未披(pi)露环保投入情(qing)况，且各家公司投入金额差异较大。苏泊尔、飞科电(dian)器环保投入金额居前，石头科技在(zai)2024年年报中披露其环保投(tou)入金额为0元。不少(shao)公司存在“只讲理念，不提数据(ju)”的情况。例如，倍轻松在2024年(nian)年报中提到，“产品外包装彩(cai)盒标准化，内部构件精简化，实现低碳环保”，但(dan)未披(pi)露减碳数据或环保投(tou)入情况。

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2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的(de)藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改(gai)革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)(xiang)性(xing)的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特(te)彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。