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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，受伊以衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)(xiang)，國(guó)際(jì)油價(jià)繼(jì)續(xù)上漲(zhǎng)。6月(yue)16日，佈(bù)倫(lún)特原油高開(kāi)5.5%，至每桶(tong)78.32美元。亞(yà)洲早盤(pán)時段，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金一度上漲近(jin)0.6%，至每盎司3450美(mei)元左(zuo)右。