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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累(lei)，核(he)心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些行业(ye)基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下(xia)，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占(zhan)比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传(chuan)统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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