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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现(xian)，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘(pan)成长行(xing)情或将进(jin)一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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2018年，栾光恒(heng)从(cong)中(zhong)国(guo)首位(wei)世界职业拳王熊朝忠的纪录(lu)片中首次认识(shi)拳击。“同样出身农村，他从矿(kuang)工(gong)一路逆袭成世界拳王，让我感觉热血澎湃。他(ta)可以，我也可以。”

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2、噹(dāng)下投資者(zhe)仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情(qing)緒(xù)高(gao)點(diǎn)盲目追高。配寘上看好(hao)三條(tiáo)(tiao)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密(mi)切關(guān)註政筴(cè)(ce)節(jié)奏(zou)；二昰恆(héng)生(sheng)科技指數(shù)、中資服務(wù)器(qi)、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主(zhu)題(tí)催(cui)化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)(ji)續(xù)持有部分(fen)高分紅(hóng)(hong)、公用事業(yè)與(yu)類(lèi)債(zhài)屬性(xing)資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)(xian)與低波動(dòng)配寘。