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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🧄🩱，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🥒🌽，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平😠，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🍈。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👚🧅🧄，投资者对此抱有积极预期🌽🧄，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。