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三钢闽光：2025年6月27日，公司收(shou)到(dao)间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建(jian)省工业控股(gu)集团(tuan)有限公司有关股权划转(zhuan)的函》，明确将福建省国资委持有(you)的福(fu)建冶金80%股权无偿划转至福建(jian)省工业控股(gu)集(ji)团有限公司（以下简称“省工控(kong)集团”）。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主👛🥔🥦，净赎回规模靠前的主要为沪深300👡🍊🧄、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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行业方面，金(jin)融股的(de)行情还没有结束，短期(qi)重(zhong)点(dian)在新技术趋势/新消费动向(xiang)等(deng)成长(zhang)板(ban)块。贴现率下降，具有长期(qi)逻辑(ji)的公(gong)司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备(bei)长期逻辑的公司则鲜有机会。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利(li)数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入👄，推动银行💗👿、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升👜🧡🩱。