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货币政策在(zai)市场见底的过程中也(ye)起着重要作用，但是货币政策需要(yao)累计效应(ying)，市场见(jian)底往往是(shi)经历了连续货币政策的宽松，例如(ru)连续多次(ci)的降准降息(xi)之后。

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有券商人士分(fen)析称，此(ci)次直接收(shou)购福可喜玛控股权，意味着(zhe)仕(shi)佳(jia)光(guang)子将进一步(bu)强化对上游核心元件的把控。此外(wai)，随着AI数据中心带宽(kuan)密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光(guang)纤(xian)连(lian)接器快速(su)增(zeng)长。MT插(cha)芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素(su)，其需求(qiu)也呈现快速增长。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就(jiu)算估值(zhi)因(yin)为资(zi)金行为出现一定程度的(de)泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入(ru)积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其(qi)它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均(jun)有收窄(zhai)，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科(ke)创(chuang)板、中小盘为(wei)ETF净(jing)流出主要方(fang)向。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)(guo)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動(dong)經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)(ping)借高股息率的紅(hóng)利(li)資産(chǎn)咊(he)優(yōu)質科技資(zi)産優勢(shì)，在人工智能（AI）技(ji)術(shù)突破、創(chuàng)新(xin)藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)(ji)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創(chuang)歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一(yi)步支撐(chēng)市場錶現。

2、28日上午👢🤬🤬，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍒，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💕、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍓👝、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥭🍆🥑。