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他表示(shi)，欧洲通胀率将(jiang)在2026年第一季度降至1.4%后反弹至2%的目标水平，这(zhe)一预测(ce)的关键支撑在(zai)于欧(ou)洲的劳动力市场依然紧张，工资(zi)将继续健康增长，增长率保持在3%左右。

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在(zai)“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可(ke)能(neng)已经(jing)阶段性(xing)见顶。以(yi)创新药(yao)为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低(di)位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波(bo)动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金(jin)开始流出，选择(ze)性价比更(geng)高的方向(xiang)。从近期算力通(tong)信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够(gou)看(kan)出，部分资金已(yi)经有意(yi)愿进行高切低。

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瑞穗银(yin)行高级(ji)分析师(shi)Asuka Tatebayashi表示，若未能在加(jia)拿大达成协(xie)议可能不会对日本经(jing)济产生直接影响，但关税持续存在最终会拖累经济增长。瑞穗(sui)信息综研在4月的一份报(bao)告中估计，关税可(ke)能会使日本今年的国内生产总值（GDP）减少0.9%。

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銀(yín)河證券筴(cè)畧(lüè)首蓆(xí)分(fen)析師(shī)楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)看，2025年以來(lái)港股持續(xù)領(lǐng)跑，截至6月13日恆(héng)生指數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)19.11%，顯(xiǎn)著優(yōu)于衕(tòng)期A股主(zhu)要指(zhi)數錶現。從資金流曏(xiǎng)看，即便麵(miàn)臨(lín)外部衝(chōng)擊(jī)，南(nan)曏資金年內(nèi)仍淨(jìng)買(mǎi)入港股市場(chang)6813.27億(yì)(yi)港(gang)元，遠(yuǎn)超去年衕(tong)期(qi)。更深(shen)層(céng)次原囙(yīn)在于國(guó)際(jì)資本(ben)對(duì)中國資産(chǎn)信心的增強(qiáng)(qiang)：一方麵，穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)政筴持續髮(fà)力推動(dòng)宏觀(guān)數據(jù)邊(biān)際改善，疊(dié)加AI等科技領域突破，提陞(shēng)了全毬(qiú)投資者對中國資産的配寘意願(yuàn)(yuan)；另一方麵，港股作爲人民幣(bì)(bi)國際化及(ji)中槩(gài)股(gu)迴(huí)歸(guī)的重要平檯(tái)，其戰(zhàn)畧定位與(yǔ)(yu)估值優勢(shì)吸(xi)引內外資對其(qi)價(jià)值郃(hé)(he)力重估。

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2、展望A股后市，待相(xiang)关事件充分消化后，或不必过度悲观(guan)。光(guang)大证券认为，近期国内政策(ce)仍积极发力，预(yu)计后续政策(ce)仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整(zheng)体(ti)将保持震荡。扩内需(xu)一直(zhi)是近(jin)期国内政策的重点(dian)，未来有望持续迎来政策催化，此(ci)外，消费行业业绩整体更(geng)具韧性(xing)，建议关注(zhu)食品(pin)加工、专业服务、休(xiu)闲(xian)食品等(deng)行业。