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2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提振消費(fèi)”列爲(wèi)首(shou)要任務(wù)，2025年(nian)**工作報(bào)告也多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提振消費專項(xiàng)行動(dòng)，多渠道(dao)促(cu)進(jìn)居民增收。

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5 月(yue)份的消费者是否继续支撑(cheng)着经济(ji)？周二的(de)美(mei)国零(ling)售销售数据(ju)将明确强劲的消费水平是否持续，而(er)住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商(shang)是否在追赶滞后(hou)的(de)库存水平。随着美国官员与主(zhu)要贸易伙伴之间的(de)谈判继续进行，投(tou)资者将继(ji)续关注贸易动(dong)态。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更(geng)高，美国债(zhai)务风(feng)险扰(rao)动，美元走弱(ruo)，外资(zi)寻求中国(guo)资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资(zi)者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构化(hua)程度更深，根据港交所(suo)披露的最(zui)新数(shu)据，2020年港(gang)股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比5%，外(wai)资占比(bi)超40%。高外(wai)资占比也导致港股相(xiang)比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数(shu)与美元走势高度相同，美元走(zou)弱时A股相(xiang)对港股溢价下(xia)行，主因国际资本寻求(qiu)中国(guo)资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于(yu)没有外汇管(guan)制，监管(guan)规(gui)则与国际接轨，外资进入港股(gu)市(shi)场更(geng)便利，因此在外(wai)资(zi)加速流入中国权(quan)益市(shi)场时(shi)，港股往往(wang)较A股更为受益。今(jin)年以来市场对美国债(zhai)务风险担忧(you)持续(xu)升温，尤其在特朗普公布对等关税后(hou)美元资产遭受(shou)大幅抛售(shou)和价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港(gang)股凭借低(di)估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业，外资(zi)机构持(chi)股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典(dian)型如家(jia)电行业中，美的集团(tuan)外资(zi)持股占比(bi)68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股(gu)比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外资持股比例(li)偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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2、5月底以来🥕🧅🍈🥿🍍，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👗。近期以传媒👙、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍊。