黑色午夜

如何(he)把握(wo)化工板块反弹机遇？借道(dao)化工(gong)ETF（516020）布局效率或更高。公(gong)开资料显示，化工(gong)ETF（516020）跟踪(zong)中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓(cang)位(wei)集中于大市值龙头股，包括(kuo)万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位(wei)兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工(gong)、氮肥等细分领域龙头股(gu)，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工(gong)ETF联接基金(jin)（A类012537/C类012538）布(bu)局化工(gong)板块。

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风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大(da)。具体而(er)言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。

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一个罕见出现(xian)投资者兴(xing)趣涌入的(de)领域是原油的(de)日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交(jiao)易员曾(ceng)押注(zhu)，短期供应紧张可能会逆转为供(gong)应过剩(sheng)，因(yin)为欧佩克和其他产油国(guo)在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济(ji)前景可能会抑制需求。这(zhe)种因以巴袭(xi)击(ji)而消(xiao)失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三(san)周前的状态。

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具体来看(kan)，科技领域，AI技术商业化加速(su)与资本开支扩张，将推(tui)动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持(chi)，港股通互联(lian)网(wang)等领(ling)域具备(bei)估值修复潜力。

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2、AI 時(shí)(shi)代(dai)，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式(shi)將(jiāng)髮生重大(da)變(biàn)化，調(diào)用中心正在從(cóng)程序員(yuán)轉迻(yí)到大糢(mó)型，這(zhè)就(jiu)需要更好的糢型咊(hé)糢型工具平檯(tái)。在基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)(wei)覈(hé)心的計算咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防禦(yù)噁(ě)意AI）也正在髮生巨變。爲此，火山引擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助企業(yè)加速 Agent 落地。