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何(he)为数据要素？数据资源是指(zhi)具有价值创(chuang)造潜力的数据的总(zong)称，而那些投(tou)入生产(chan)经营活动、参与价值创造的数据资源，则被称为数据要素。2020年(nian)发布的《**中央国务院关于(yu)构建更加(jia)完善的要素(su)市场化配置体制机制的意见》分类提出土地、劳动力、资(zi)本、技(ji)术、数据5个要(yao)素领(ling)域改革的方向，首(shou)次(ci)纳入数据要素，强调了数据作为生产要素的重要性。作为“五大(da)生产要素”之一，数据已成(cheng)为(wei)数字(zi)经济时代(dai)的基础性资源。开发数据要素资源，是推动经济增长、发展新质生(sheng)产(chan)力的(de)重要新(xin)动能。

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5月份，全國(guó)居(ju)民消(xiao)費(fèi)價(jià)格（CPI）衕(tòng)比下降0.1%，環(huán)比下降0.2%。分(fen)類(lèi)(lei)彆(biè)看，食品(pin)煙(yān)酒價格衕比上漲(zhǎng)0.1%，衣着價格上漲1.5%，居住價格上漲0.1%，生活用品及(ji)服務(wù)價格上漲0.1%，交通通信價格下降4.3%，教育文化娛(yú)樂(lè)價格上漲0.9%，醫(yī)療(liáo)保健價格上(shang)漲0.3%，其他用品及服務價格上漲7.3%。在(zai)食品煙酒(jiu)價格中，鮮(xiān)菜價格下降8.3%，糧(liáng)食價(jia)格下降(jiang)1.4%，豬(zhu)肉價格上漲3.1%，鮮菓(guǒ)價格上漲(zhang)5.5%。釦(kòu)除食品(pin)咊(hé)能(neng)源價格后的覈(hé)心CPI衕比上漲0.6%，漲幅比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。1-5月(yue)份，全國居民消費(fei)價格衕(tong)比下降0.1%。

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1、1🍅🌽、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥿👅，港股更偏科技互联网🩳💓，受价格下行的影响较小🎒。近两年来港股业绩增速显著强于A股💗💝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥝👚，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍒💟👠🥭，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍄🍎💋💓、医药6%），制造业（汽车5%🍏👿👿🍇🍅、电子5%、电力设备4%）等🍆，这些行业基本面受价格因素影响更大👢💝🌽，价格下行压缩毛利🍉🍋👿🌽，进而影响盈利表现🩳。相比之下👗，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👡🤬🤍🥒，消费👝、制造等行业占比不高👜，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍄👘🌽，因此对价格更敏感😠😈🍈💓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥦🥾，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥭💛🍏，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥾👘😠🥥，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、在“电风扇(shan)”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新(xin)药、新消(xiao)费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面(mian)驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重(zhong)要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后(hou)排套利标的普涨(zhang)，呈现(xian)出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额(e)。但对于(yu)重(zhong)视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分(fen)资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价(jia)比更(geng)高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等(deng)现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。