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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💛👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置🌽。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥿👢🍇，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💘🤍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍆🧄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👚。

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作(zuo)为近两年A股市场“最抗跌”的(de)板块，银(yin)行持续上行，走出了傲人的相对收(shou)益(yi)。今(jin)年以来，中证(zheng)银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分(fen)点；若从2022年10月底(di)的近3年低(di)点算起，中证银行指数累计涨幅(fu)高(gao)达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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英国财政大臣里夫斯实施的260亿英镑工资税上调政策效应显现，企业裁员降薪现象蔓延🍏💘🍓🍎🥦，这直接削弱了英国央行对工资-物价螺旋上升的担忧。前货币政策委员桑德斯直言，疲软的就业数据使8月加息“极有可能成真”。

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1、据choice数据👙💛🤍，今年来已清盘的105只产品来自54家公募🩰👡🥭👠，其中博时基金清盘产品最多，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金👄👗、华安基金👜🍉🎒、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只😠👛💔；另外👄，富国基金🥻😻、国泰基金、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘👚💟🥦🍆🤬，华宝基金🥭🍓、浦银安盛基金、上银基金🥕🥒、长信基金年内各有3只产品已清盘🤬，其余公募年内已清盘产品均不超2只👜。

2、住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报🥬，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下🥦。