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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的(de)影响较小。近(jin)两年(nian)来(lai)港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设(she)备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要(yao)集中于周期（石(shi)化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造(zao)等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看(kan)，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此(ci)对价格(ge)更敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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