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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应😻🤍😈👘，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看💓😡👞👿，近三年来私募基金投资收益可观🌽，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🥑🤬🍒，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💘💖，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍏🍅💌，促消费相关政策延续发力🥔🧅🍓🍎，重点关注以旧换新😠、文化旅游消费等领域💓。其中🎒🍆，多地出台政策推动家电💝🥥🧡、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍑。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👡，6月18日💛🩲🥑，在陆家嘴金融论坛上👿👜💞，央行🥬，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💝🍋。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👜👜🩳🍉，医药生物等持续发布🥿🤍🩳💝。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动(dong)性将先于盈利(li)改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是(shi)新兴市(shi)场(chang)资产可以保持(chi)乐观。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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1、這(zhè)不(bu)僅(jǐn)僅(jin)髮(fà)生(sheng)在石油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在(zai)上週二，歐(ōu)(ou)洲天然氣(qì)市場中(zhong)，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品交(jiao)易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些算灋(fǎ)(fa)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)(ju)市場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口(kou)的交易員(yuán)(yuan)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場。

2、那么此时，市场选择的共性特征🍍🩰🍓🩲，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👚💕，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💕👢，成长性最好😻，不容易受到估值约束的行业💗🥥🧡💘💯，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💌🥒，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。