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具体来看👞，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍊🥔💞🍅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💞👄💘，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👙👜💝，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍋，下游需求旺盛👅，产能延续去化🍎🍏，光伏中期业绩或迎来边际改善👢😠。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍄🍏👗😻，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外(wai)贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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二季度消费服务行业(ye)盈(ying)利在扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现(xian)来看(kan)，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售(shou)延(yan)续(xu)较高景气，相关领域盈利有望(wang)持续改善。

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