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2025-06-26 03:05:27 作者：金琢纪

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续(xu)下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色(se)金属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业(ye)绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至(zhi)21年(nian)的(de)25%，港(gang)股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港(gang)股冲击(ji)更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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