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细分行业来看🍍💝🥔👠，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👿，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥒💘，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍎💓👜；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🩲🥥；3）消费类需求受国补政策提振👡🥾💔，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👞、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👢👅🍄、20.7%💘，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🌽💯🥔、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍍🍎💋💯，有望迎来布局机会。

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首先，风云君就原文一处数据引用错误致歉：对于原文中的“截至2024年末，至纯科技有应收账款78.6亿👚💟、存货86.5亿🍍、固定资产74.7亿”这一表述，因风云君在引用上述三个报表数据时误触了销售百分比按钮👞，所以原数据实际代表的是3项资产的期末账面价值分别占2024年营业收入的比重。

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总量政策方面，6月(yue)促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关部门(men)就“国补”下一步计(ji)划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融(rong)监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费(fei)的指导意见》。《意见》从(cong)支持增强消费能力、扩(kuo)大消费领域金(jin)融供给、挖掘释放(fang)居民(min)消费潜力、促进提升消(xiao)费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等(deng)六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部(bu)门发布《关于(yu)打(da)造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发(fa)布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文(wen)化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促(cu)消(xiao)费(fei)政策。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍒🩳🍉🥬，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍋，总需求增速结束三年低迷和下行👡🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代🍉🍈👝💛，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍅🥕🥦🍏，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄🥾🥑👙👗。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥔👝🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、中国稀土：披露澄清公告称👛🍅🥭，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🍒。经公司核查🍊👞🍑👄，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期💟👞，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序👙💛😡，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🩲🍒，为优化公司治理结构🥭、提升管理效能🎒🥬，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排👛🥔🍒，程序合规透明👙，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职👝。当前🥝🍊，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响👛🥔。