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2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较(jiao)高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制(zhi)品(pin)、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服(fu)务板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。