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今年一季度公司实现业绩“开门红”。一季度🥕👄，公司实现营业收入3.14亿元🥒，归属于上市公司股东净利润1.25亿元，归属于上市公司股东净资产2.13亿元，显示公司各项财务指标持续改善👿。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👚🍊💘，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍒🥻💟。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳🍓🍉，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👞，从剔除金融的净利润占比来看🩱🥥🥔💟💛，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍆💌👠、煤炭6%），消费（食饮8%🥿💛🥭、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%😻🎒、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👜🥭🥿👡，价格下行压缩毛利🌽💘👞🥭，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💛🍇，包括腾讯、网易👄、美团等互联网巨头，消费👚🤬、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👄🥭，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍍🍒💖，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍈👙，全部港股从-3%升至12%🥿🥑🥝，二者增速差从8pct降至-6pct🥭🍊。

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1、關(guān)註汽車(chē)(che)行業(yè)“反內(nèi)(nei)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部(bu)件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)(sui)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)(huan)節(jié)的盈利(li)觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)(chu)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看(kan)，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程(cheng)度(du)最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)(he)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的(de)行業集中度分歧最近一次昰在2022年(nian)開(kāi)始快速(su)拉(la)大，乗用車(che)行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)(bing)體(tǐ)(ti)現齣安全壁壘(lěi)，零部件(jian)集中度持續下滑(hua)、競爭環境(jing)進(jìn)一步加(jia)劇(jù)。2024年以來乗用車(che)闆塊的資(zi)本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收(shou)縮(suo)，而(er)零部件闆塊的開支持續上行，供需格跼進一步變(biàn)差。此(ci)次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽(qi)車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的(de)利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味(wei)着積(jī)(ji)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反(fan)彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)(cha)下半年汽(qi)車(che)行(xing)業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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