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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🧅。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💋🥦🍇，达成实施日内瓦共识的协议框架🥝💓🩰，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🥥，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

2、不过，近10年，基金对银行(xing)股的(de)配置比例整体较低。国泰海通研(yan)报指出，2010年以(yi)来(lai)我国(guo)确实迈入了产(chan)业快速转型升级时期，主动型基(ji)金的持仓逐(zhu)渐从传统的银行板块(kuai)切换至新兴产业是顺势(shi)而为。从基金季报的口(kou)径看，基金持股(gu)市值中银行股的占比(bi)从2009二季度的(de)高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。