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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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