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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至(zhi)7日访问香港，期间编队舰艇面向(xiang)香港市民开放(fang)参观(guan)。现将有关事项(xiang)公告如下。

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不过，也要承认当下(xia)行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟(gen)随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月(yue)以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

2、截面(mian)波动率来(lai)看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率(lv)环(huan)比(bi)上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动(dong)率处于近半(ban)年(nian)中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指数横截(jie)面波动(dong)率处于近半年(nian)中下分位点(dian)，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截(jie)面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。