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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理💌👙👛、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🥭💔👠🥒👜、建筑装饰💝💛👄😻、石油石化🧡🥕、煤炭🥔、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒(heng)生科(ke)技(ji)为(wei)代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估(gu)值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分(fen)位刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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银河证券研究报(bao)告则预计，美元对人(ren)民(min)币汇(hui)率年内(nei)将稳健下行，年底有望接近7.0。驱动人民币(bi)升(sheng)值的(de)核心因素为经济基本(ben)面和国(guo)际资本流入，虽然贸(mao)易顺差收窄存(cun)在负面影响，但货(huo)币政(zheng)策有望从“中性”转向“积极(ji)”。同时，央行(xing)维持(chi)人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳(wen)健。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴(ban)的更高关税措(cuo)施暂停 90 天，至下个月到期。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍈👡、行业类ETF有望继续活跃💯。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥭🤍😠🥿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍉👄🍋👅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄😻👞🍊🩲，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👿🥑💯，行业类ETF也有望继续活跃🍒🤍💌🍅。

2、用功程度：所谓懂投资的真正含义，我个人的理解是懂得不投不懂🧄🎒。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的、好的投资标的🍒，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度🍑，四年能找到一个就很不错了。（2012-08-27）