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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动(dong)性将先(xian)于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可(ke)以(yi)保持(chi)乐观(guan)。

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总结来看👡，经历上半年的价格下跌👙🥕，目前的钢材价格估值已处于历史低位🍄🥦🧅，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🌽🍊💯。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间🥝🧄，制造业🥥、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振🍉🍍🥔😻。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🩳🥾👢🍊，但从供需看钢材市场矛盾依然突出🧡🍇，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行👠💌🍌，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元💝。

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2024年6月28日👚🍊💓，华宝证券撤回IPO申请👘，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策🌽😠，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划💋🩲💗。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🥾👛🍎。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🩰🍏🍋。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨💝🧡👘，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🍋、天然橡胶等价格下跌💝。

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1、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政(zheng)筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避(bi)險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推(tui)動(dòng)金價(jià)持續上(shang)漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)(wang)持續(xu)較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。部分小金屬受益于(yu)堦(jiē)(jie)段性(xing)的齣(chū)口(kou)限製(zhi)咊供給約(yuē)束，價(jia)格上行有朢帶(dài)動(dong)中報業(yè)績(jī)改善。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💓🩳🥒🍍、医美🥝、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🥦，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💗🥻🥔🍅，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍎🥔🥬🍆；三是红利板块🥔🧄🍅，包括银行、能源、公用事业💕👠💘👅、电信运营商等。