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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍇🩱👢💞，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒💗🍊💯。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🤬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💖，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩲👝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👚🥑💔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍑，同时通胀尚未回归🥬👢💟🥑，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💘💟🍉🌽，在观测到PPI的显著修复之前🧡💘🥻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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不过🍄👄🍅，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机💞，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看💌，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🍑🍌，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🥻💝🤍。

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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強(qiang)軍，軍強方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展(zhan)國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防(fang)軍(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)或(huo)已進入擊(jī)毬(qiú)(qiu)區(qū)(qu)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國(guo)防軍工行(xing)業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。

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梁潇认为，海天味业赴港二次上市准备周期较短，这也得益于已经在A股上市的基础优势。他(ta)强调，港股在国际上的认可度较高(gao)，为企业“产(chan)业出海”提供了天然便利。海天味业选择赴港二(er)次上市，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场、推进海(hai)外工厂建(jian)设等战略举措，更能借助国际资本平台，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破。

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2、本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃💘🩳🍓💓，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面🎒💞，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%💔🎒。