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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑💖，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👞👞💌💛💗。而2018年以来🥦💘💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💓👿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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据封面(mian)新(xin)闻6月29日报(bao)道，被举报的公公婆(po)婆首次面对媒体发声，称曾(ceng)某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球(qiu)，引人关注。曾(ceng)某称(cheng)，不方便接受采访(fang)，建议(yi)找调查组(zu)了解情况。

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