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4月的(de)贸易战再次(ci)提醒我们(men)，当中国资产的长期重估(gu)已经成为一个共(gong)识的时候，任何过度反应(ying)一些外部冲击因素(su)而进行的交易，回头来看出错率都很(hen)高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格(ge)下行压力，更重要的是高油价将阻碍美(mei)国通胀(zhang)回落。今年(nian)2月以来，美国CPI能(neng)源分项进(jin)入同比下跌区(qu)间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙(biao)升，该抑制作用势必(bi)减弱。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来的冲突，都(dou)可能会影响到减税法案的推进，同(tong)时也(ye)制约特(te)朗普在(zai)贸(mao)易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未(wei)必有(you)负(fu)面影响。

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奢侈品品牌股午前走高，英皇钟表(biao)珠宝（00887）上涨9.09%，报0.60港元；周大福（01929）上涨6.34%，报13.76港元(yuan)；周生生（00116）上涨3.95%，报8.94港元(yuan)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出(chu)现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最(zui)近一(yi)次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出(chu)安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零(ling)部件的(de)让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🍒👘🥔💕。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议💘🍎，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁🍋🧡🍆、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域🥕🍆💋🌽💯，但没有涉及关税层面的调整💝💕，整体符合市场预期😈。

2、2、深(shen)圳民革(ge)官微15日刊发了民革深圳市委会(hui)主委(wei)何杰谈深圳综改新使命(ming)的文章。何杰称，据悉深圳相(xiang)关部门(men)正在制定相关(guan)上市(shi)规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加(jia)便捷高效的(de)上市渠道。何杰表(biao)示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地(di)落实(shi)。许多改(gai)革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合(he)实践需求，特(te)别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。