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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势。当周，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线斩获三连阳😈👢🍍🍄。

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行业配置：维持哑铃配置思路💯🍑👛，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍆👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👢🥻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥑🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍🍈、公路🥬💕🥦🥦；补贴政策推动下🥬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💔💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍌👞🍏🍄💝。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👅👞🍍💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥦、芯片）💕🍅💌、信息化（数据库🩳💘、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、当天下午稍早时(shi)，伊朗塔斯尼姆(mu)通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗(lang)防空部队击落。据报道，击(ji)落地(di)点位于(yu)伊朗西(xi)部上空，飞行员已从战斗(dou)机中弹射逃生。

2、“小家电上(shang)市公司缺乏强制(zhi)性披露要求，且行业(ye)竞争激烈、利润率较低，这些公司的(de)ESG信息披露动力(li)不足。”中国银河证(zheng)券ESG首席分析师马宗明表示，目前多数公司的披露行为源于下(xia)游客户的ESG核算需求，呈现“被动响应”特征。