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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👗🍎👅；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥕👅👞。战略上我们保持看多🥕🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍍，而是依然将呈现一定的震荡特征👠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩱👡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👿🍆👅🥻，而非主动流入💓；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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中国证监(jian)会(hui)近日表示(shi)，将坚持“追(zhui)首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财(cai)务造假责任人及配合造(zao)假方的追责，通过(guo)强化(hua)行政、民事、刑事立体化(hua)追责体系，全面惩处(chu)财务造假的策划者、组(zu)织者、实施者(zhe)、配合者，坚决破除造假利(li)益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主(zhu)体等，将通过依法(fa)从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理(li)。

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1、尽管中美经济周期处在(zai)不(bu)同的位置，但关税冲(chong)击(ji)带来的不确定性(xing)正使得(de)这两(liang)个全 球最大经济体在下半年的经(jing)济(ji)和政策节奏趋于阶段性(xing)同步。我(wo)们预计三季度前半段，国内外经济仍有(you)韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显(xian)，四季度国内有望出现更多增(zeng)量政策落地， 以及海外(wai)美联储降息概率上升。

2、伊朗(lang)內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼(dao)唸(niàn)(nian)儀(yí)式上(shang)説(shuō)，美國(guó)咊(hé)(he)以(yi)色(se)列的所作所爲(wèi)(wei)證明其(qi)未能履行任何承諾(nuò)(nuo)。伊朗武裝部隊(duì)高度(du)警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)(hui)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行(xing)爲。