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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道🍄🍑💗💕、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🤬🎒👞😠💓，建议关注护城河宽阔👛👿，品牌💘、渠道力领先🍆👡🧅，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季👘🍄🥝；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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有头部创新药企董事(shi)长无(wu)奈(nai)地说，他(ta)们每年(nian)数(shu)十亿元(yuan)的研发投(tou)入，不是通(tong)过药品收入获得的，只能靠融资(zi)。但此前市场情绪总体(ti)偏悲观(guan)，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把产品成(cheng)功推向(xiang)上市(shi)。这些因素都导致医药与创新药指(zhi)数波动。

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行业配置：维持哑铃配置思路😻🤍🥝，红利底仓+小盘成长💝🍊👠。红利方面🥾😠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥾💓👘，前端的收入和利润难以保证🤬🍄🥒，但自由现金流充沛的企业🥬🍆，既可以延续其分红表现🍇🥾🍎💘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💞🥥👘🥭🍍，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤬，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💟🥔，高分红保障+经营稳健的白酒👡🥥。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥥💖，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🤬💕💘，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍎👙🍏，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍌🥥，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱🍄🍎💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩲🧅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥝🍒🥬、芯片）💖🍆👗💋🍋、信息化（数据库、操作系统）👜、能源化工（新疆煤化工+新材料）💋、通信（算力服务+卫星通信）。

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成份股方面，航空装备🍒、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%👗🍊，全天成交56.2亿元跃居A股第4💝👡🥥！中无人机亦大涨11.25%😻，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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