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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱😡，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🍉👄，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起🍈🧄，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🥒。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥭，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👄🍆。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍌💛，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💛🤬🍍、煤炭6%），消费（食饮8%💋💝💘、医药6%），制造业（汽车5%😠🥭💗、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👞🍌👚🍏，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💌🍇💯，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍈👙💞💋、网易💔🍈、美团等互联网巨头💓🌽🥭，消费😠、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👙👄🌽。历史上看👡，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥭，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤬🍌🍌，全部港股从-3%升至12%🩳💕，二者增速差从8pct降至-6pct。

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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭🥦🤬🥥👙，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%🍄👛🍒，布油盘中涨超5%🧡🍒💓，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡💝👠，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为💖🥭，此次事件不仅推高了短期油价🥝👿👡，更可能改变全球能源市场的长期格局🥕💕🍋💘，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点🧅。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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事实上，不光是北工大，今年“双一流”高校大多将扩招生源投入到数字👢🥒、大数据👛🧅、人工智能及相关交叉学科专业中。例如🥾🍈，清华扩招生源全部进入新成立的本科通识书院学习👅🍒，立足人工智能与多学科交叉人才培养👗🥿👝；北大新增计划重点围绕国家战略急需🧄🍑、基础学科和新兴前沿领域，突出北大优势和北大特色，主要依托元培学院🍄💌🍒🍑、信息科学技术学院、工学院以及临床医学专业进行培养；人大扩招名额重点锚定国家战略需求，精准对接基础学科支撑、前沿交叉学科建设、战略急需领域突破三大方向👚；中国农大扩招计划重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态🍍🥥🍄🍏，紧密围绕粮食安全、生物智造👛👜、人工智能与装备制造等学科领域👝。

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1、中国人民银行6月13日(ri)发布数据显示，5月金融数据与实体经(jing)济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币(bi)贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来(lai)看，金融总量(liang)继(ji)续合理增长，支持实(shi)体经济力度保持稳固。财(cai)政、产业等宏观政策也(ye)靠前(qian)发力、更加积极有(you)为，与(yu)货币政策形成更强合力，推动经(jing)济持续回稳(wen)向好。

2、Schultz表示：“忠于咖啡，忠于你的合作伙(huo)伴。我知道我们将从这(zhe)里崛起……如浪潮般(ban)席卷(juan)，给世(shi)界带来惊喜与欢(huan)欣，并再次证明所有冷嘲热讽者是错误的，就像我(wo)们(men)在(zai)1987年所做的那样。"