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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🥔🍉。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💛🥭👚，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间👝。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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二(er)、市场(chang)下行风险的思考：稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够(gou)基本隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险。可能是美国经济下行超(chao)预期，强化全球(qiu)衰退预期，进而A股供(gong)需(xu)格局改(gai)善拐点可能推(tui)后。另外(wai)，中国全球竞争力(li)提升(sheng)的验证过程(cheng)，也是乐(le)观预期发酵(jiao)的过程。而预期提升、市场上涨后，验(yan)证的容错会有所(suo)降(jiang)低，也可能成为扰动的来源。

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