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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中(zhong)，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相(xiang)較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股(gu)估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、我们通过对指标(biao)进行两次不(bu)同窗口期的平滑来捕捉指标变动(dong)情况，当短期平(ping)滑线大于长期平(ping)滑线时，说明(ming)指标(biao)正在上行，看多市场。当(dang)短期平滑线小于长期(qi)平滑线时，说明市场情绪正在拐(guai)头向下，对(dui)市场持(chi)中性态度。

2、展望7月👛🥑🥾，市场可能会呈现指数突破上行💗💯🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🍉🥻🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔💖🌽🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍🍑😻🥦、消费👘👝👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝👞🍅🥬👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🩲🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥💞💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在🎒💛🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。