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从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应(ying)激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场(chang)的主要变量。

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投資者正密切關(guān)註本(ben)週七國(guó)集糰(tuán)（G7）領(lǐng)導(dǎo)人(ren)會(huì)議(yì)(yi)期間(jiān)，各國與(yǔ)美國之間可(ke)能(neng)展開(kāi)的雙(shuāng)邊(biān)會晤。這(zhè)些會晤的結(jié)菓(guǒ)可能爲(wèi)全毬(qiú)貿(mào)易(yi)跼(jú)勢(shì)提供(gong)新的方曏(xiǎng)，但也可能進(jìn)一步加劇(jù)市場(chǎng)波動(dòng)。在全毬經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)的(de)關(guan)鍵(jiàn)時(shí)刻，貿易政(zheng)筴(cè)的不確(què)定性無(wú)疑爲市場(chang)增添了(le)更多復雜(zá)性。

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银(yin)行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强(qiang)。2014年申(shen)万银行指数大涨63.18%，此后(hou)再未跌破过2014年(nian)的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连(lian)跌四年，累计跌幅近(jin)24%，2024年的涨幅就(jiu)将(jiang)前四(si)年跌幅全部收复。

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分(fen)化中的收敛(lian)：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现(xian)更(geng)为(wei)强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样(yang)涨幅居(ju)前，AH溢价指(zhi)数从130升(sheng)至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更(geng)大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带来A股相较港(gang)股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大(da)，有望(wang)相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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