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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥦👅、消费出口相对强🍈、新经济领域热点频出🍅，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👜🌽🥒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥑👿。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍅👄👗，可能反应了这种预期💯。

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强势股往往具备较强的示范效应🎒，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👛💌🥾。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理👝👄🥬，当大部分股票都处于正收益状态🍉🥦💔👘，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🥔🥻💟🍓🍅。

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